Das Vorgehen für Ihre persönliche Finanzberatung – von Frau zu Frau
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Entscheiden Sie sich, Kontakt zu mir aufzunehmen und vereinbaren Sie einen Beratungtermin in meinem Büro im Herzen von Moers, zentral von der Autobahn zu erreichen, nahe dem Stadtpark. |
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Gemeinsam definieren wir in einem ersten Gespräch Ihre finanziellen Ziele – von Frau zu Frau. Schon in diesem ersten Beratungsgespräch erhalten Sie einen MiniMax-Rechner, mit dem Sie in Eigenregie Ihre finanziellen Pläne und Ziele definieren und kontrollieren können. Der Rechner ist übrigens kostenfrei für Sie. |
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Anschließend untersuche ich Ihre bestehenden Verträge, Ihre Risikoabsicherung, Ihre laufenden Verbindlichkeiten und Ihre Vermögens- und Steuersituation. |
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Jetzt treffen wir uns wieder und optimieren Ihre Finanzstrategie; ausgerichtet an Ihren Zielen. Sie erfahren, wo es Einsparpotenziale gibt, wie Sie Ihre Spar- und Anlageprozesse absichern und wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit und Konsumfähigkeit (jetzt und im Alter) bekommen und erhalten. Dabei profitieren Sie von meiner Unabhängigkeit gegenüber Produktgebern und Versicherungsgesellschaften. |
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Fertig? Noch nicht ganz. Wo Andere vielleicht fertig sein mögen, geht für uns die Arbeit weiter. Jetzt folgt eine begleitende Kontrolle (und ggf. Korrektur) Ihrer neuen Finanzstrategie durch einen regelmäßigen Check-Up. So haben Sie ständige Transparenz und Qualität in Ihren Finanzen. |
Interessiert? Dann vereinbaren Sie doch gleich Ihren persönlichen Beratungtermin.
Oder lesen Sie vorher noch …
… einige Worte zu meiner
Beratungsphilosophie.
Was mir wichtig ist:
Unabhängigkeit
Keine Abhängigkeit von irgendeinem Produktgeber oder Versicherer. Wir lassen uns in kein Korsett zwingen. Keiner gibt uns vor, was und wie viel davon wir zu verkaufen haben.
Kundenorientierung
Die Kundin ist bei mir wirklich noch Königin.
Ihre Wünsche sind mein Auftrag. Und diesen Auftrag erfülle ich schnell, kompetent und zuverlässig.
Kompetenz
Fachwissen schlägt programmierte Verkäufertexte. Entweder ich weiß über ein Thema Bescheid und weiß, was ich tue. Oder ich lasse es ganz.
Ständige Orientierung am Markt und größtmögliche Flexibilität garantieren Ihnen ein herausragendes Angebot.
Erfahrung
Die Firma CMD-Versicherungsmakler vereint über 20 Jahre Erfahrung im Versicherungsgewerbe. Ihr Vorteil – Sie werden von einer absoluten Spezialistin beraten.
Fordern Sie jetzt Ihr Beratungsgespräch an.
Ich freue mich auf Sie!